廣東省在澳門成功首發地方政府債券22億 深圳在香港發行離岸人民幣地方債券50億

中國經濟導報 中國發展網 李少輝、馮能文、記者羅勉報道  10月12日，廣東省政府在澳門特別行政區成功發行22億元離岸人民幣地方政府債券。這是首筆在澳門本地簿記發行、登記托管并上市交易的地方政府債券，也是澳門債券市場單次最大發行規模的債券，廣東也成為中國首個在境外發行地方政府債券的省份。

廣東省財政廳廳長戴運龍介紹，此次廣東省發行的地方政府債券為3年期一般債券，籌集資金將用于教育、科技、農業等領域。本次發行受到澳門、香港及其他國際資本市場高度關注和廣泛歡迎，全球投資者踴躍認購，訂單總額74.5億元，認購倍數3.4倍，發行利率2.68%，投資者范圍涵蓋澳門、香港、內地、中國臺灣以及日本、巴西、澳大利亞等多個國家和地區的主權財富管理機構、商業銀行、投資銀行、資產管理公司以及多家澳門本地各類社團基金會、工商企業等，表明廣東省政府債券對境外投資者有較強的吸引力，也反映全球投資者對中國經濟、廣東發展和粵港澳大灣區建設的信心。

今年是澳門回歸22周年，財政部國庫司司長王小龍表示，此次22億元廣東省政府債券在澳門發行，具有三方面重要意義：一是展現了我國在更高起點、更高層次、更高目標上推進改革開放的決心和信心，有利于在新時代推動形成全面開放的新格局，發揮廣東先行先試支撐引領的作用。二是有利于支持澳門發展特色金融，促進澳門融入國家發展大局，加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。三是豐富了地方政府的舉債融資渠道，有利于建立長期可持續的地方政府舉債融資機制，推動政府債券市場有序對外開放。

10月12日，深圳市在港發行離岸人民幣地方政府債券發布會順利舉行，此次發布會在深圳市、香港特別行政區雙會場連線舉辦。

這次深圳率先在香港發行離岸人民幣地方政府債券，是落實深圳綜合改革試點任務的重要舉措，也是創新地方政府發債模式的重要探索。

此次債券發行期限為2、3、5年期，發行規模分別為11億元、15億元和24億元，最終定價利率分別為2.6%、2.7%和2.9%。其中3、5年期為綠色債券。募集資金用于普通公辦高中建設、城市軌道交通和水治理等項目。

深圳市財政局黨組書記、局長代金濤表示，作為首個內地地方政府在香港發行離岸人民幣債券，而且是綠色債券，香港特區政府在稅務政策、資金流動性等方面予以大力支持。本次離岸債發行對加快粵港澳大灣區一體化進程、落實國家“碳達峰、碳中和”重大戰略、助推人民幣國際化進程、支持香港建設全球離岸人民幣業務樞紐具有重要意義。從發行情況來看，深圳通過本次債券發行向世界展示了40多年來改革開放成果，從路演到簿記定價市場反應熱烈，深圳經濟社會發展實力得到了國際投資人充分認可。

據了解，此次債券發行獲得來自“一帶一路”沿線國家、離岸人民幣金融中心等國際投資人和中資投資人普遍關注和踴躍認購。來自歐洲和中東地區的投資者占比6%，包括部分國際知名投資機構。資管、基金、保險等機構訂單達到17.1億元，占比34.2%，彰顯了國際資本市場對于中國和深圳經濟、信用的認可和信心。