安永發布報告：低利率時代下，中國上市銀行探索高質量發展路徑

中國經濟導報 中國發展網訊  記者潘曉娟報道  5月13日，安永在京發布《中國上市銀行2024年回顧及未來展望》報告。該報告深度分析了中國58家上市銀行2024年度的經營業績、資產質量、業務發展、經營模式等方面的最新變化，并展望未來發展方向，探索銀行業在低利率時代下的高質量發展路徑。

安永同步發布《中國42家A股上市銀行2025年一季度業績概覽》。概覽顯示42家A股上市銀行2025年一季度凈利潤同比減少1.09%，營業收入同比減少1.72%；2025年一季度末資產總額較2024年末增長3.94%；加權平均不良貸款率1.23%，較2024年末下降0.01個百分點；撥備覆蓋率237.99%，較2024年末下降1.98個百分點?？傮w來看，上市銀行2025年一季度仍面臨較大的經營壓力。

受市場利率持續下行、存量按揭貸款利率下調和持續讓利實體經濟等因素影響，2024年上市銀行凈息差進一步收窄，平均凈息差為1.52%，較上年下降17個基點，已連續五年下降，最近三年凈息差均低于2%。

降本增效 多措并舉保持業績穩定

安永大中華區金融服務首席合伙人忻怡表示：“當前的低利率環境預計還將持續一段時期。銀行業在進入‘低利率、低息差’周期的同時，還面臨宏觀環境的不確定性加大，國際上主要經濟體增長動能偏弱、地緣政治沖突持續、貿易沖突和金融市場波動加劇，國內有效需求不足等因素影響。復雜多變的環境對上市銀行的經營發展帶來重大挑戰。面對挑戰，上市銀行一方面做加法：多元開源拓展非息收入，優化營收結構；多渠道補充資本，夯實服務實體經濟實力；融入國家戰略，深耕‘五篇大文章’，尋找業務發展新機遇。另一方面做減法：優化負債結構，降低負債成本；提升運營效率，控制營業費用增長；加強風險管理，降低信用成本。”

應對息差收入下降的挑戰，2024年上市銀行把握市場機會，大力發展金融市場業務，持續推動綜合化經營，凈利息收入和凈手續費及傭金收入以外的其他業務收入同比增長25.93%，占營業收入的比重為14.40%，較2023年度上升了2.96個百分點。其中，投資收益與公允價值變動損益合計同比增長29.84%。同時，上市銀行主動提高資產負債管理的主動性、科學性、前瞻性，加強市場研判，動態優化負債結構，降低資金成本，2024年度，上市銀行存款付息率為1.82%，較2023年下降了15個基點。

此外，2024年上市銀行堅持全面成本管理，優化費用支出結構，嚴格控制一般性費用開支，積極支持科技創新和數字化經營，提升運營質效。

據了解，多措并舉之下，2024年度上市銀行實現營業收入人民幣5.87萬億元，同比增長0.06%，凈利潤合計人民幣2.22萬億元，同比增長2.42%。

深耕“五篇大文章” 尋找業務新機遇

上市銀行以服務“五篇大文章”為契機，切實加大新質生產力等重點領域的支持力度。安永大中華區金融服務高增長市場主管合伙人許旭明表示：“上市銀行持續推動科技金融體制機制創新，建立專營組織、專業團隊，制定專設信貸標準，通過優化與證券、擔保、創投等機構的合作模式，打造出覆蓋科技企業全生命周期的產品體系，助推新質生產力高質量發展。”

2024年上市銀行將可持續發展理念深度融入戰略與運營，綠色金融和普惠金融業務持續快速發展。58家上市銀行均披露了綠色貸款情況，2024年末綠色貸款余額合計人民幣27.72萬億元，比2023年末增長20.60%，高于貸款整體增速12.70個百分點。有53家上市銀行披露了普惠型貸款情況，2024年末貸款余額合計人民幣21.74萬億元，比上年末增長18.33%。

2024年上市銀行持續加強個人養老金業務布局，從養老金賬戶管理、產品設計及服務創新等方面構建多元化養老金融服務體系，全方位支持銀發經濟發展。截至2024年末，在擁有個人養老金業務資質的22家上市銀行中，已有17家同時開通公募基金、商業養老保險、理財和儲蓄業務。許旭明分析認為，2024年上市銀行的零售業務面臨新的挑戰，養老金融成為上市銀行探索零售發展新動能的重要領域之一。

2024年上市銀行持續深化數字金融，全面加快數智化轉型。有25家上市銀行在年報中披露了科技投入金額，有27家上市銀行在年報中披露了金融科技/信息科技人員數量。安永大中華區金融服務華北區審計主管合伙人姜長征表示，上市銀行在科技投入上越來越注重投入產出比，以及科技與業務聯動，從“重建設”轉向“重效益”。2024年上市銀行一方面通過加快數字金融創新，優化業務運營體系，提升銀行的經營服務能力；另一方面結合人工智能大模型等新技術的創新發展，不斷探索新興技術在傳統銀行的應用場景與賦能機制，為全面優化金融供給結構、提高銀行運營效率、構建更高水平的安全運營能力提供堅實支撐。

深化風險防控 筑牢高質量發展根基

 2024年上市銀行持續加強風險防控，持續提高風險預見、風險應對和風險處置能力，資產質量保持穩定。上市銀行扎實推進資本新規實施，穩妥有序開展資本補充，資本充足水平穩步提升。姜長征表示：“未來，隨著國家財政增量政策的實施，上市銀行的資本將得到進一步的夯實，包括財政部對大型銀行增資及地方政府發行專項債支持中小銀行補充資本等，將進一步幫助上市銀行鞏固資本根基。”

展望2025年，忻怡分析認為，中國經濟將繼續回升向好，上市銀行也將面臨更多機遇，但不確定性和挑戰猶存。上市銀行需緊跟政策導向，在服務實體經濟和國家戰略中，加速轉型，尋求業務發展新突破，積聚發展新動能；積極應對低利率時代的挑戰，深挖稟賦價值，構建更穩健、更均衡、更有韌性的收入結構、業務結構和資產結構，建立更精準的風控體系，打造更高效的運營系統，在穿越經濟周期、保持戰略定力和擁抱行業變革中，謀劃出一條契合自身的高質量發展之路。