普華永道：2023年上半年上市銀行利潤增速放緩，下半年壓力仍將持續

中國經濟導報、中國發展網 記者崔立勇報道

普華永道9月22日發布的《銀行業快訊：2023年半年度中國銀行業回顧與展望》顯示，2023年上半年，面對復雜嚴峻的國際環境，我國經濟持續恢復，總體平穩，但面臨新的困難與挑戰，經濟持續恢復發展的基礎仍需穩固。銀行業直面挑戰，加大力度服務實體經濟。上市銀行利潤增速放緩，總資產保持增長，銀行業績分化愈加明顯。

普華永道中國金融業主管合伙人張立鈞表示：“上半年，在保持穩健貨幣政策的基礎上，人民銀行綜合運用多種貨幣政策工具，引導金融機構穩固信貸支持實體經濟的力度，從總量、結構、價格三個層面推動經濟高質量運行。銀行業全面加強防范和化解地方債務風險，重視金融支持房地產市場平穩健康發展，持續加強民營企業金融服務，切實優化民企融資環境。”

2023年上半年，受持續讓利實體經濟及市場利率整體下行等因素影響，58家上市銀行整體營業收入同比增長0.50%，較上年同期增速回落明顯，撥備前利潤下降1.78%。盈利能力下降，58家上市銀行盈利指標呈下行態勢。凈利差、凈息差持續收窄。上市銀行利息和手續費及傭金凈收入有所回落，其他非利息凈收入成為營收增長主要來源。

普華永道中國北方區金融業主管合伙人朱宇表示：“由于銀行業績與整體宏觀經濟周期相比具有滯后性特征，預計下半年銀行業面臨的壓力與挑戰仍將持續。商業銀行一方面將持續提升服務實體經濟的能力，支持實體經濟轉型升級和科技創新發展，全面深化數字化轉型，提升金融服務的覆蓋面和可得性；另一方面應考慮降低金融服務成本，提升資產質量，加強風險防控能力，堅決守住不發生系統性風險的底線。”

上半年，上市銀行整體資產較2022年末增長8.19%，在高基數上繼續保持同比多增，且高于GDP增速，信貸增長穩定性加強。大型銀行擴表增速再次領跑，穩定發揮“頭雁效應”；股份制銀行較上年同期增長提速，但受制于資本制約，增速低于大型商業銀行。

2023年上半年，上市銀行客戶貸款持續增加，貸款余額158.83萬億元，較2022年增長11.58萬億元，增幅7.86%，相比2022年下半年增速顯著回升4.47個百分點，高于上年同期增速0.15個百分點。其中，大型商業銀行增速最快，其次是城農商行和股份制商業銀行。上市銀行對公貸款同比增長13.52%，加大了對基建、綠色、科技創新的信貸支持。零售貸款增長乏力，消費、按揭貸款增長需求不足。2023年上半年，上市銀行零售貸款總額56.65億元，較年初僅增長2.21%，增幅趨緩。

資產增量投放，風險指標穩中承壓。2023年6月末，58家上市銀行整體關注率、逾期率、不良率分別較年初高點回落0.07個、0.04個和0.02個百分點，且同期不良核銷及轉讓規模亦下降，各項風險指標及風險抵補能力保持穩健。

2023年6月末，上市銀行整體撥貸比為3.15%，與上年末基本持平；撥備覆蓋率為241.64%，較上年末增加4.14個百分點。商業銀行應關注《商業銀行金融資產風險分類辦法》對不良貸款規模和比率的影響。上半年上市銀行不良資產核銷及轉出金額4133億元，較2022年同期減少1.55%。

2023年6月末，上市銀行負債總額為263.88萬億元，較2022年末增加21.01萬億元，增幅8.65%。負債結構方面，客戶存款仍是上市銀行主要的資金來源，大型商業銀行和城農商行的存款占比均有所提升，同業負債占比均有所下降。

2023年上半年，各家商業銀行積極響應國家金融支持實體經濟政策，繼續擴大貸款投放以暢通經濟金融良性循環，銀行業利潤增速放緩。截至2023年6月末，上市銀行的核心一級資本充足率和資本充足率均呈下降趨勢。

朱宇表示：“展望未來，外部環境依然復雜嚴峻，世界經濟增長放緩，復蘇道路曲折，不同區域之間分化加劇，部分發達經濟體加息對全球經濟金融的累積效應將繼續顯現。國內經濟運行面臨新的困難與挑戰，經濟恢復的內生動力有待加強，消費仍需提振，投資者信心有待進一步增強。近期，國內政策著力于擴大內需、提振信心、防范與化解重點領域金融風險，推動經濟運行持續平穩向好。”

普華永道此項研究的58家上市銀行相當于中國商業銀行總資產的82.96%和凈利潤的90.42%